Bộ phim kể lại cuộc hành trình của Tình Minh - kẻ được sinh ra dưới thân phận một Onmyoji (một kẻ nửa người nửa yêu). Anh ta có khả năng qua lại giữa hai thế giới người và yêu. Ở đây anh bắt gặp Bác Nhã - kẻ thù không đội trời chung của mình. Tuy nhiên mối quan hệ giữa họ ngày càng trở lên khăng khít khi những bí mật dần được khám phá.